Это история о юной актрисе, которая в перерывах между кастингами разносит эспрессо знаменитостям, и о страстном джазмене, вынужденном играть в полупустых клубах за гроши. Их встреча в дымном баре перерастает в нежное чувство, которое кажется сильнее любых обстоятельств. Вместе они мечтают о славе, поддерживая друг друга в минуты сомнений и разочарований.
Но когда удача наконец улыбается им обоим — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижный джаз-клуб, — их мир начинает рушиться. Занятость, новые знакомства и растущие амбиции медленно, но верно отдаляют их друг от друга. Успех, о котором они так мечтали, становится испытанием для их хрупких чувств.