Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, исправно служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, ценя их преданность, дает шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в условленной конторе чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
